德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

2021年境外債全球協(xié)調(diào)人招標(biāo)公告

一、招標(biāo)項(xiàng)目

本次項(xiàng)目《德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司2021年境外債全球協(xié)調(diào)人招標(biāo)》業(yè)主為德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

二、項(xiàng)目概況與服務(wù)范圍

（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司2021年境外債全球協(xié)調(diào)人招標(biāo)。

（二）項(xiàng)目情況：發(fā)行金額不超過(guò)5億美元，發(fā)行期限不超過(guò)5年（實(shí)際發(fā)行根據(jù)公司實(shí)際情況最終確定）

（三）服務(wù)周期：服務(wù)周期分為四階段，第一階段為申報(bào)材料階段，從全球協(xié)調(diào)人進(jìn)場(chǎng)至完成在國(guó)家發(fā)展改革委予以備案登記，取得《企業(yè)借用外債備案登記證明》為止；第二階段為發(fā)行路演階段，從取得證明至準(zhǔn)備發(fā)行材料，完成發(fā)行路演為止；第三階段為資金到賬階段，從完成發(fā)行路演到資金放款至發(fā)行人國(guó)內(nèi)賬戶(hù)、完成主辦部門(mén)備案程序可以使用狀態(tài)為止；第四階段為受托管理階段，從資金到賬可以使用至完成所有本息兌付為止（包含提前贖回事宜）。具體服務(wù)開(kāi)始日期以招標(biāo)人書(shū)面通知為準(zhǔn)。

（四）服務(wù)范圍：包括但不限于以下內(nèi)容。

1.代理發(fā)行人選擇、委任與本次交易相關(guān)的律師及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。

2.就債券交易架構(gòu)、時(shí)間選擇、組織方式、評(píng)級(jí)事宜及交易條款（包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行量、定價(jià)及到期時(shí)間）等向發(fā)行人提供建議。

3.牽頭完成國(guó)家發(fā)改委備案登記資料，并幫助發(fā)行人取得《企業(yè)借用外債備案登記證明》。

4.協(xié)助發(fā)行人溝通對(duì)接本次債項(xiàng)涉及的各中介，牽頭完成本次發(fā)債的相關(guān)文件及路演材料。

5.完成協(xié)助進(jìn)行本次交易的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、路演、銷(xiāo)售以及簿記建檔過(guò)程。

6.組建承銷(xiāo)團(tuán)，制定銷(xiāo)售策略以及完成債券銷(xiāo)售任務(wù)。

7.協(xié)助發(fā)行人溝通各級(jí)外管局、發(fā)改委等與債券相關(guān)的主管部門(mén)。

8.協(xié)助發(fā)行人完成發(fā)行成功后涉及的相關(guān)事宜及債券存續(xù)期內(nèi)信息披露、提前贖回（若有）等事宜。

9.合同中其他注明項(xiàng)及發(fā)行人提出的其他合理要求服務(wù)。

三、投標(biāo)人資格要求

本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備：

（一）投標(biāo)人具有境外債券承銷(xiāo)資質(zhì)證明（具備香港證監(jiān)會(huì)1號(hào)、4號(hào)牌照）。

（二）業(yè)績(jī)要求：投標(biāo)人近3年（以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前36個(gè)月內(nèi)為有效）至少具有5個(gè)類(lèi)似業(yè)績(jī)；成功案例證明材料須提供彭博（Bloomberg）資訊平臺(tái)公布的截屏和港交所上市公告，有效時(shí)間以發(fā)行日期為準(zhǔn)。

（三）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：為近3年（以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前36個(gè)月內(nèi)為有效）3個(gè)類(lèi)似業(yè)績(jī)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

注：（二）（三）中類(lèi)似業(yè)績(jī)是指：作為全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）成功發(fā)行中國(guó)內(nèi)地城投類(lèi)公司境外債券。

（四）信譽(yù)要求：未處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)、未處于有關(guān)行政處罰期間，沒(méi)有處于投標(biāo)禁入期內(nèi)；近三年（以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前 36 個(gè)月內(nèi)為有效）無(wú)境外債承銷(xiāo)業(yè)務(wù)遭受行政處罰的記錄。

（五）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲取

（一）凡有意參加招標(biāo)申請(qǐng)者，請(qǐng)于2021年9月1日至2021年9月14日(法定公休日、法定節(jié)假日除外)，每日上午9：00時(shí)至12：00時(shí)，下午15：00時(shí)至17：00時(shí)(北京時(shí)間，下同)，在上述時(shí)間內(nèi)到德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司（地址：德陽(yáng)市泰山路以西、松花江北路南側(cè)旌南大廈九樓）報(bào)名領(lǐng)取招標(biāo)文件。

（二）領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)需攜帶以下資料：

1.單位介紹信或授權(quán)委托書(shū)（原件加蓋鮮章）

2.經(jīng)辦人身份證（驗(yàn)原件收加蓋鮮章的復(fù)印件）

3.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)經(jīng)營(yíng)證明（加蓋鮮章的復(fù)印件）

4.境外債券承銷(xiāo)資質(zhì)證明（具備香港證監(jiān)會(huì)1號(hào)、4號(hào)牌照）

招標(biāo)人不提供郵購(gòu)招標(biāo)文件服務(wù)。

五、投標(biāo)保證金

（一）投標(biāo)保證金金額：人民幣50,000.00元。

（二）投標(biāo)人所繳納的投標(biāo)保證金僅限本次有效，不能重復(fù)使用。

（三）交款方式

1.投標(biāo)保證金須從投標(biāo)人帳戶(hù)支付，在付款摘要中注明“DYFZJWZ投標(biāo)保證金”。

2.投標(biāo)人須在投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間前繳納保證金。

3.繳納投標(biāo)保證金后需在遞交投標(biāo)文件時(shí)提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證。（復(fù)印件附在投標(biāo)文件中）

請(qǐng)各投標(biāo)人充分考慮跨行支付到賬延遲時(shí)間與未繳納成功等因素，并自行承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間

投標(biāo)保證金須在2021年9月17日17:00前交(匯)至以下帳戶(hù)，繳納時(shí)間以到賬時(shí)間為準(zhǔn)。

賬戶(hù)名：德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

開(kāi)戶(hù)行：長(zhǎng)城華西銀行營(yíng)業(yè)部

賬  號(hào)：2010900004421868

（五）退款方式

1.原渠道退還繳款賬戶(hù)。投標(biāo)人所繳納的投標(biāo)保證金不計(jì)利息；未中標(biāo)人的投標(biāo)保證金，將在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日后，且招標(biāo)人收到投標(biāo)人退回的投標(biāo)保證金收據(jù)的七個(gè)工作日內(nèi)，全額無(wú)息退還。(特別提示：保證金只開(kāi)收據(jù)）

2.有下列情形之一，均視為不成功繳納：

2.1投標(biāo)保證金未從投標(biāo)人的賬戶(hù)支付的；

2.2投標(biāo)保證金未在投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間前足額繳納到賬的；

2.3投標(biāo)人在投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間前已繳納的保證金，但未按招標(biāo)文件要求將銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件附在投標(biāo)文件內(nèi)的；

2.4未按要求注明摘要內(nèi)容。

3下列任何情況發(fā)生時(shí)，招標(biāo)人將不退還投標(biāo)保證金，同時(shí)，投標(biāo)人接受失信行為記錄、曝光通報(bào)、罰款、一定時(shí)期禁入等相關(guān)處理：

3.1如果投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)；

3.2投標(biāo)人提供了虛假響應(yīng)招標(biāo)文件的投標(biāo)文件；

3.3在投標(biāo)過(guò)程中有違法違規(guī)違紀(jì)行為（如采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他投標(biāo)人；惡意串通；惡意質(zhì)疑、投訴；向相關(guān)人員行賄或提供其他不正當(dāng)利益）；

3.4中標(biāo)人無(wú)正當(dāng)理由不與招標(biāo)人訂立合同或不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金。

六、投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間（開(kāi)標(biāo)時(shí)間）及地點(diǎn)

（一）投標(biāo)文件遞交的時(shí)間(投標(biāo)申請(qǐng)截止時(shí)間，下同)為2021年9月22日9時(shí)15分-2021年9月22日9時(shí)30分，文件遞交地點(diǎn)為德陽(yáng)市公共資源交易中心七樓開(kāi)標(biāo)廳（地址：德陽(yáng)市松花江北路8號(hào)(五洲廣場(chǎng)東側(cè)））。

（二）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交投標(biāo)文件或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)申請(qǐng)文件，招標(biāo)人不予受理。

七、特別說(shuō)明

（一）本次招標(biāo)將選擇三家金融機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目服務(wù)方。

（二）同一家機(jī)構(gòu)的兩家或兩家以上分支機(jī)構(gòu)不得同時(shí)參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加投標(biāo)。若出現(xiàn)上述情況的機(jī)構(gòu)參與報(bào)名時(shí)，則由其內(nèi)部協(xié)商只確認(rèn)一家，若至投標(biāo)截止時(shí)間未完成協(xié)商，則涉及未完成協(xié)商的所有投標(biāo)者本次投標(biāo)資格作廢。

（三）投標(biāo)資格不能轉(zhuǎn)讓。遞交投標(biāo)文件時(shí)，投標(biāo)人名稱(chēng)與按規(guī)定獲取招標(biāo)文件時(shí)登記的投標(biāo)人名稱(chēng)必須一致，否則投標(biāo)文件將被拒絕。

（四）自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起3年，如因政策、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境、發(fā)行人發(fā)行條件改變、各全球協(xié)調(diào)人內(nèi)部原因等因素導(dǎo)致發(fā)行人未成功取得相關(guān)發(fā)行許可或未成功發(fā)行該產(chǎn)品，發(fā)行人有權(quán)終止該項(xiàng)目，并參考未成功的具體原因，按項(xiàng)目工程量結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。

八、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告在本招標(biāo)公告將在德陽(yáng)市公共資源交易信息網(wǎng)（http://ggzyxx.deyang.gov.cn/）和德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司官網(wǎng)（http://www.okgaex.com/）同時(shí)進(jìn)行發(fā)布。

九、聯(lián)系方式

招標(biāo)人：德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

地  址：德陽(yáng)市泰山路以西、松花江北路南側(cè)旌南大廈九樓

聯(lián)系人：劉女士

電  話(huà)：15281482270

                                                                                                      2021年9月1日